17 februari 2020

Gernandt & Danielsson biträder Betsson vid dess förvärv av Gaming Innovation Groups B2C verksamhet

Gernandt & Danielsson biträder Betsson AB (publ) (”Betsson”) vid dess förvärv av samtliga aktier i Zecure Gaming Limited (ett dotterbolag till Gaming Innovation Group (”GiG”)), till vilket tillgångar, den operativa affärsverksamheten, front-end och middleware-teknologin samt spellicenser hänförliga till GiGs B2C verksamhet kommer att överlåtas.

GiGs B2C-verksamhet driver varumärkena Guts, Kaboo, Rizk och Thrills. Varumärkena drivs under licenser på Malta, i Storbritannien, Sverige och Tyskland (Schleswig-Holstein). Varumärket Rizk kommer inom kort att lanseras under licenser i Spanien och Kroatien.

Den initiala köpeskillingen för förvärvet uppgår till 22,3 miljoner EUR, vilket motsvarar en EBIT multipel om 2,9 för 2019. Som en del av förvärvet har Betsson ingått ett plattformsavtal där de förvärvade varumärkena kommer att drivas på GiGs B2B-plattform under minst två och ett halvt år. Betsson kommer att betala en intäktsbaserad plattformsavgift från den förvärvade verksamheten. Under de första två åren kommer plattformsavgiften även inkludera en förhöjd avgift som är estimerad att uppgå till 15 miljoner EUR (varav 8,7 miljoner kommer att förskottsbetalas vid slutförandet av affären). Transaktionen förutsätter sedvanlig regulatoriskt godkännande. Förvärvet förväntas slutföras i mitten av april 2020.

Gernandt & Danielsson biträder Betsson med ett team bestående av Partners Fredrik Palm (M&A), Candra Torebring (finansiering), Rolf Larsson (konkurrensrätt), Senior Associates Oscar Anderson (M&A) och Helena Selander (konkurrensrätt) samt Associate Andreas Lexhag (M&A).

Skriv ut